Como cadastrar Clientes
Para cadastrar um cliente na plataforma, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu e clique na aba “Clientes”.
2. Em seguida, clique no botão verde “+ Novo Cliente” no canto superior da tela.
1. A primeira opção será “Ativar mensagens automáticas pelo WhatsApp”.
- Essa opção é voltada para quem utiliza o CeraZap.
- Mesmo que você não use o CeraZap, pode deixar essa opção ativada — ela não interfere em nada se estiver ativa
sem o recurso contratado.
2. Preencha os dados do cliente:
Nome (obrigatório)
WhatsApp (obrigatório): é essencial para que você possa enviar recibos manuais ou utilizar automações do CeraZap.
- Mais Veículo ou Mais Estofado: escolha conforme o tipo de serviço prestado.
Importante: embora não seja obrigatório no cadastro, é necessário ter veículo OU estofado cadastrado para
conseguir lançar vendas, agendamentos ou orçamentos no futuro.
3. Campos opcionais:
- CPF/CNPJ
- E-mail
- Telefone extra
- Endereço
- Data de nascimento
- Observação
- Origem
4. Após preencher as informações, clique no botão verde “Adicionar Cliente” para concluir o cadastro.
Pronto! O cliente estará registrado e pronto para uso nas funcionalidades da plataforma.
