Para cadastrar um cliente na plataforma, siga os passos abaixo:
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Acesse o menu e clique na aba “Clientes”.
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Em seguida, clique no botão verde “+ Novo Cliente” no canto superior da tela.
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A primeira opção será “Ativar mensagens automáticas pelo WhatsApp”.
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Essa opção é voltada para quem utiliza o CeraZap.
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Mesmo que você não use o CeraZap, pode deixar essa opção ativada — ela não interfere em nada se estiver ativa sem o recurso contratado.
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Preencha os dados do cliente:
Nome (obrigatório)
WhatsApp (obrigatório): é essencial para que você possa enviar recibos manuais ou utilizar automações do CeraZap.
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Mais Veículo ou Mais Estofado: escolha conforme o tipo de serviço prestado.
Importante: embora não seja obrigatório no cadastro, é necessário ter veículo OU estofado cadastrado para conseguir lançar vendas, agendamentos ou orçamentos no futuro.
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Campos opcionais:
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CPF/CNPJ
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E-mail
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Telefone extra
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Endereço
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Data de nascimento
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Observação
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Origem
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Após preencher as informações, clique no botão verde “Adicionar Cliente” para concluir o cadastro.
Pronto! O cliente estará registrado e pronto para uso nas funcionalidades da plataforma.