Como cadastrar Agendamento
Como cadastrar um novo agendamento
Para organizar sua rotina e garantir que nenhum serviço seja esquecido, siga o passo a passo para criar agendamentos:
Acessando a Agenda
Acesse o menu da plataforma e clique em Agenda.
No canto superior direito, clique no botão verde Novo Agendamento +.
Preenchendo as informações básicas
Ao abrir a tela, preencha os dados principais:
- Receber Notificação: Marque esta opção se deseja que o sistema te avise dentro da plataforma quando a data do
serviço chegar.
⚠️ Atenção: Essa notificação funciona para datas futuras. Se o agendamento for para o mesmo dia e horário atual, o
sistema não emitirá um alerta imediato.
- Data e Hora inicial: O preenchimento do horário é obrigatório para salvar o compromisso.
- Cliente (Opcional): Você pode selecionar um cliente já cadastrado ou clicar em + Novo Cliente.
- Serviço e Veículo/Estofado: * ⚠️ Nota Importante: Note que os campos de Serviço e Veículo/Estofado só aparecem na
tela após você selecionar um cliente. Se deixar o campo cliente em branco, essas opções não ficarão visíveis.
Campos Opcionais e Detalhes
Caso precise de mais detalhes, clique sobre os botões para habilitar os campos:
- Data e Hora Final: Utilize para definir a previsão de término e bloquear o horário na agenda.
A opção irá aparecer abaixo do campo de Data e Hora Inicial
- Desconto: Aplique um valor de desconto diretamente no agendamento.
- Descrição: Adicione observações internas sobre o serviço.
Finalizando um agendamento simples (Sem pagamento)
Se o cliente apenas agendou o serviço e não realizou nenhum pagamento antecipado ou entrada, o processo é muito simples:
1. Após conferir os dados (data, hora, cliente e serviço), ignore o botão de "+ Pagamento".
2. Clique diretamente no botão verde Adicionar Agendamento no rodapé da tela.
3. O sistema salvará o compromisso na sua agenda e nenhuma venda será gerada neste momento.
Nota: A venda só será criada futuramente quando você decidir "Exportar para Vendas".
(Opcional) Registrando Pagamento Antecipado
Se o cliente já pagou o valor total ou deu uma entrada, clique em + Pagamento:
1. Valor: O sistema trará o valor total por padrão. Se for apenas uma entrada, apague e digite o valor pago (ex: se o
serviço é R$ 1.000,00 e a entrada é R$ 500,00, altere para 500.00).
2. Método e Conta: Selecione como recebeu e em qual conta o dinheiro entrou.
O que acontece ao confirmar?
Ao clicar em Adicionar Agendamento, o sistema criará automaticamente uma venda vinculada:
- Pagamento parcial (Entrada): Cria uma Venda Aberta com o saldo restante pendente.
- Pagamento total: Cria uma Venda Fechada (já quitada).
Visualizando a Venda Vinculada
Após salvar, você poderá visualizar dentro do agendamento o link direto para a venda que o sistema gerou. Isso mantém o
financeiro e a agenda em total sincronia.
Importante saber
- O preenchimento da Hora Inicial é essencial para evitar conflitos na grade da agenda.
- Agendamentos sem cliente selecionado não permitem o vínculo direto com veículos ou estofados específicos.
